Полковник Юрий Брагин е отстранен от служба: колегите му подозират, че се е опитал да помогне на приятеля си инспектор Михаил Шибанов да избегне задържане и арест. По отношение на Брагин се извършва официална проверка, в резултат на която може да се вземе решение за образуване на наказателно дело. Самият Шибанов е в затвора, съдът го арестува за два месеца. Полковник Хватов има намерение да докаже, че Шибанов не само е превишил служебните си пълномощия, но и е бил активен участник в престъпна група, осъществила транзит на голяма партида латиноамерикански наркотици през територията на Русия към Европейския съюз.