Ярославъл. 1975 г. Две нашумели престъпления за един ден. Психично болен физик отрязва главата на съседа си и я занася в милицията, а труп на престъпник, убит с шило в ухото е открит в мазето на жилищен блок. Безкомпромисен следовател по особено важни дела на прокуратурата Егор Таболин влиза в дуел с неуловим убиец, към когото водят нишките и на двата случая. Врагът му е хитър, коварен и всемогъщ. С помощта на изнудване той успява да подчини най-влиятелните хора в града и КГБ стои зад него. Но следователят Таболин няма да отстъпи. Той търси справедливостта за жертвите и най-тежкото наказание за насилствения престъпник.